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お客様専用ダイヤル 06-6310-3102

資産管理
お客様の保有されている資産の現状把握・分析と管理をサポートします。
お客様のライフスタイルに対応した資産(不動産、金融資産、保険、非上場株式)の有効活用について税務面からアドバイスいたします。



Asset Design Support(アセット・デザイン・サポート)
〜漠然から明確に 明確から発展へ〜

個人資産の管理は、どうされていますか?
資産管理のための財産目録はお持ちですか?
お持ちの資産の時価はご存知ですか?

これらの全てにお応えするサービス、それがアセット・デザイン・サポートです。
実際に資産を運用されていくのは、お客様ご本人です。
私共は、それが円滑に進むようにサポートいたします。


【サービス内容】

・基本サービス
  ・財産目録(個人資産貸借対照表)作成・管理業務  ご報告内容のイメージ(PDF)
    ・不動産・自社株等の時価を評価してご報告します。
・年1回お知らせ頂いた全体のご資産の「財産目録」を作成して報告・管理します。
・相続税額の概算を算出する他、トータルな税務上の対策を目標とします。
・料金については財産の内容により異なりますので別途お見積りとさせていただきます。

資産運用の税務 お客様の資産運用に関わる税務について適切なアドバイスをします。

不動産や金融資産・保険など、事前に対策を行うことで、将来のご家族の負担を軽減することができます。

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